我國區塊鏈產業鏈協作態勢研究
摘要：區塊鏈在我國已有5年的發展歷程，從隱藏金融風險的加密數字代幣，到各行業持續探索的行業應用，再到不斷豐富的基礎技術產品，區塊鏈從熱點技術概念延伸到產業應用概念。當前，業界缺乏對區塊鏈產業鏈特點、模式及發展態勢的研究，尚難以對區塊鏈產業各層級的關聯形成清晰的認知。從區塊鏈核心主體入手，總結核心主體上中下游協作鏈條，明確產業鏈特點、重心及運營模式，為認識我國區塊鏈產業現狀及研究發展態勢提供重要參考。
關鍵詞：區塊鏈；產業鏈；協作；核心主體
0.引言
近兩年，區塊鏈進入產業規模化發展的新階段。國際上區塊鏈發展進入穩步推進期，主要國家均從戰略布局、基礎科研、技術研發、應用創新等方面加大投入。我國區塊鏈發展進入放量增長期，在論文發表、專利申請、政策支持、產業投融資、生態建設等方面處于國際第一方陣，如2020年區塊鏈領域高水平論文我國發文量達1047 篇，全球占比32.7%，遠超美國；2020年區塊鏈領域專利我國授權量達2457 件，全球占比48.4%，超過美國的1822 件(數據來源：中國信息通信研究院數據研究中心)。
區塊鏈的產業屬性被逐步認可，業界相關智庫積極開展面向區塊鏈產業的研究。工業和信息化部信息中心于2018年5月發布《中國區塊鏈產業白皮書》，對區塊鏈產業發展趨勢進行了研判；陀螺研究院于2019年12月發布《中國區塊鏈產業發展報告》，分析了區塊鏈行業發展政策環境、主要城市競爭力；前瞻產業研究院于 2020年12月發布《2020年中國區塊鏈產業全景圖譜》，對區塊鏈產業層級、技術分類等進行了解讀。
當前，圍繞區塊鏈產業的研究主要聚焦于宏觀層面的產業層級劃分，缺乏對產業層級互動以及上中下游產業鏈協作的細致研究。從已推出的區塊鏈產業架構以及產業圖譜可以明確，相關智庫基本達成共識，我國初步形成了分工較為明確的區塊鏈產業體系，包括上游硬件、技術及基礎設施，中游區塊鏈技術平臺服務，下游區塊鏈應用解決方案等環節[1]。不過，宏觀層面的區塊鏈產業架構層次界定只能機械地羅列出各個板塊，難以真實傳遞出我國區塊鏈產業的內在運作機制，難以揭示區塊鏈產業發展的核心所在，難以研判區塊鏈產業的發展態勢。因此，亟需面向區塊鏈細分產業鏈開展針對性研究，明確區塊鏈各類重要主體間的關聯及協作模式。
1.區塊鏈核心主體及其主導產業鏈分析
結合業界影響力、產值體量規模以及我國走聯盟鏈技術路線的現狀，當前我國區塊鏈產業由基礎協議企業、區塊鏈硬件企業、區塊鏈即服務(Blockchain as a Service，BaaS)平臺企業以及行業應用企業4類核心主體主導著區塊鏈細分產業鏈的上中下游協作關聯。
1.1 基礎協議企業及其產業鏈
基礎協議企業致力于聯盟鏈基礎協議的國產自主化，以及性能優化提升，技術需求源于面向B端的應用需求。基礎協議企業下游主體對接鏈條如圖1所示。
圖1 基礎協議企業上下游主體對接鏈條
從業務模式看，基礎協議企業具有一定的話語權，其大小取決于基礎協議平臺具備的技術領先程度。License模式下，企業將基礎協議平臺企業版授權給客戶，并提供相應的與現有系統對接和維護的服務，由客戶自己完成應用開發。銀行或傳統的類銀行金融機構合作會選擇這種傳統企業服務方式[2]。聯合運營模式下，通過內部孵化或合資公司，企業與客戶雙方共同運營基于區塊鏈的業務系統，通過收入分成來進行深層次綁定。一些核心企業或上市公司會選擇這樣的合作模式。從技術部署看，基礎協議企業中下游客戶一般具備較強的區塊鏈技術研發能力，實現內部區塊鏈應用的定制化開發。
1.2 區塊鏈硬件企業及其產業鏈
區塊鏈硬件企業主要聚焦加密數字代幣礦機與加密數字錢包，以及區塊鏈軟硬一體機、區塊鏈路由器等。區塊鏈軟硬一體機重點在于“軟”，其在傳統的服務器嵌入區塊鏈軟件算法，降低開發人員部署區塊鏈應用的門檻；區塊鏈路由器致力于分享用戶閑置帶寬從而獲取收益，參與企業較少。本節重點討論加密數字代幣礦機與加密數字錢包。
加密數字代幣礦機企業主導的產業鏈協作空間不大，與礦場形成聯動，與區塊鏈行業應用基本“絕緣”。加密數字代幣礦機企業下游主體對接鏈條如圖2所示。
圖2 加密數字代幣礦機企業下游主體對接鏈條
加密數字代幣礦機的核心在于提升公鏈中礦工芯片的計算能力。礦機主要用于POW工作量證明，全網計算節點通過算力競爭記賬權，來獲取經濟獎勵[3]。競爭記賬經歷了最早從個人計算機上的CPU(中央處理器)記賬，到GPU(獨立顯卡)記賬，再到專業礦機的誕生，以及專業礦機又從FPGA(可編程門陣列)過渡到ASIC(專用集成電路)等。同時，算力難度上升和記賬節點增加推動加密數字代幣礦機產業蓬勃發展。當前，參與加密數字代幣競爭記賬的人數增加，使全網算力的難度呈指數級上升，這對區塊鏈硬件設備的產量和性能都提出了更高的要求[4]。
加密數字錢包(主要指冷錢包)應用領域固定，產業鏈延展性不夠。加密數字錢包企業上下游主體對接鏈條如圖3所示。
圖3 加密數字錢包企業上下游主體對接鏈條
加密數字錢包，是一種能夠生成和保存私鑰并進行交易簽名的獨立硬件設備，用來管理用戶的加密數字代幣，記錄的是用戶每筆資產的所有權證明，并不產生加密數字代幣(不進行挖礦)[5]。從業務模式看，加密數字錢包企業大多會選擇與代幣交易平臺聯動，即私鑰由交易平臺管理轉變為由硬件錢包管理，同時為交易平臺帶動流量；加密數字錢包企業也會選擇作為第三方服務提供商加盟交易平臺，錢包作為前端集成平臺，吸引海量用戶，可在APP內嵌入很多有特性的第三方功能和模塊。
1.3 BaaS平臺企業及其產業鏈
BaaS平臺企業通常提供高度定制化的底層區塊鏈系統，核心聚焦點是簡化區塊鏈應用部署的環節。BaaS平臺企業上下游主體對接鏈條如圖4所示。
圖4 BaaS平臺企業上下游主體對接鏈條
BaaS平臺企業發展是一個建設生態的過程。通過攻占市場、標準競爭、搶奪話語權等，逐步從技術生態向產業生態演進。其演進過程可以歸納為從自身業務發展共性能力的凝練，到共性能力持續的提升，再到生態合作伙伴的聚攏[6]。
1.4 行業應用企業及其產業鏈
當前，行業應用企業已基本實現經濟社會各行業場景區塊鏈應用的全覆蓋，相關應用產品及解決方案不斷成熟。各行業場景對區塊鏈底層的技術需求并無本質區別，因此提供跨行業應用是業界常態。在應用企業實際開展應用服務時，全流程跟進、定制化開發仍是主要方式，目前相關企業正不斷提升標準化、市場化成熟產品的交付能力。行業應用企業主要分為聯盟鏈應用企業、公鏈應用企業。行業應用企業上下游主體對接鏈條如圖5所示。
圖5 行業應用企業上下游主體對接鏈條
應用協作模式主要分為通過項目制方式開展應用和以市場化、產品化方式開展應用兩大類型。項目制以業務上鏈需求為根本，供需開展對接碰撞，實施定制化開發。產品化通過項目積累與共性能力的提升，面向高價值場景推出市場化產品。產業鏈布局方面，公鏈、聯盟鏈應用上中游協作主體不盡相同，特點鮮明。除上中游區塊鏈直接相關的底層技術、平臺服務外，區塊鏈行業應用還需要物聯網、人工智能等技術的支持。
2.區塊鏈產業鏈協作特點分析
4類核心主體發力點不一、體量規模有差異，整體特點鮮明。圍繞4類核心主體，區塊鏈產業鏈上下游展開密切協作。從國內來看，區塊鏈產業鏈協作呈“以軟為絕對主導、以硬為輔助支撐”的特點，而國外則呈“軟硬并驅”的特點。
2.1 4類區塊鏈核心主體特點
2.1.1 基礎協議企業
有實力的初創企業從基礎協議起家，以國產自主創新為核心亮點，在業界影響力較強。互聯網領軍企業持續推進基礎協議研發，如百度Xuper鏈、螞蟻Annchain等。
2.1.2 區塊鏈硬件企業
區塊鏈硬件企業是國內區塊鏈產業鏈中較為特殊的存在，主要服務于國際上依舊火爆的加密數字代幣應用，代表企業有比特大陸、嘉楠耘智、億邦國際等。其他區塊鏈硬件目前市場空間還較小。
2.1.3 BaaS平臺企業
互聯網領軍企業依托自身雄厚的云計算資源，并集聚自身以及第三方底層技術資源，主導建設區塊鏈BaaS平臺，無論是技術實力還是生態能力，均位居第一方陣。
2.1.4 行業應用企業
開展基礎協議研發與提供BaaS平臺服務的企業均深度開展產業應用。業界大多數企業縱跨底層技術、平臺服務與產業應用3個層次。基礎協議變現能力尚較弱，BaaS平臺變現能力正持續提升，下游產業應用變現能力最強。
2.2 區塊鏈產業鏈協作特點
在區塊鏈“底層技術—平臺服務—應用解決方案”的產業體系中，4類核心主體與其他主體形成關聯交錯的產業鏈協作模式。
(1）國內區塊鏈產業鏈協作“軟”模式
從國內來看，在以聯盟鏈為主要技術路線的背景下，產業鏈協作的主要目的是打通聯盟鏈應用生態。上游底層技術側重聯盟鏈基礎協議、數據存儲、加密算法、智能合約等算法研發，以及區塊鏈安全計算芯片等部分配套硬件研發制造等環節。中游平臺服務側重聯盟鏈搭建服務，以BaaS平臺服務為主。下游側重聯盟鏈分行業應用解決方案。整體來看，國內區塊鏈產業鏈協作呈“以軟為絕對主導、以硬為輔助支撐”的特點。
(2）國外區塊鏈產業鏈協作“硬+軟”模式
從國外來看，技術路線以公鏈為引領、以聯盟鏈為補充，產業鏈協作的主要目的是打通區塊鏈公鏈與聯盟鏈應用生態。上游底層技術不僅持續推進公鏈、聯盟鏈基礎協議研發，同時也大力支持挖礦芯片、加密數字代幣礦機等區塊鏈基礎硬件研發制造。中游平臺服務開展公鏈、聯盟鏈平臺搭建服務，包括以太坊、Fabric Hyperledger等，另一重要板塊是加密代幣流通平臺支撐，涉及加密代幣礦池礦場、加密代幣硬件錢包以及加密代幣交易所等。下游公鏈應用與聯盟鏈應用并進。整體來看，國外區塊鏈產業鏈協作呈“軟硬并驅”的特點。
3.國內區塊鏈產業鏈布局態勢分析
依據國內區塊鏈產業鏈協作特點，結合當前國內區塊鏈主流項目落地情況，國內區塊鏈產業鏈形態呈現3種主導模式[7](見圖6)。
圖6 國內區塊鏈產業鏈形態主導模式
3.1 技術部署主導模式
當前，我國企業及研究機構正逐步加大對區塊鏈核心技術的研發力度，區塊鏈技術研究已具備一定基礎。在國內，以趣鏈、螞蟻金服、騰訊、百度為代表的眾多區塊鏈技術方案解決商，通過自主研發、開源創新等布局區塊鏈底層技術，并搭建BaaS平臺，以技術部署為核心切入點，逐步打造企業自身的區塊鏈生態圈。
BaaS正逐漸成為重要的區塊鏈基礎設施，是技術部署主導模式的核心載體[8]。BaaS平臺致力于改變目前區塊鏈應用開發和部署的高成本問題，將區塊鏈技術架構嵌入云計算平臺，利用云服務基礎設施的優勢，以互聯網理念為開發者提供公共區塊鏈資源環境。
從主體來看，除領軍互聯網企業外，如騰訊布局TBaaS平臺、華為云布局BCS平臺、百度布局智能云BaaS平臺、京東布局智臻鏈BaaS平臺等，一些區塊鏈初創企業也在積極探索，如趣鏈科技布局飛洛平臺等。此外，行業組織層面，由國家信息中心、中國銀聯、中國移動等單位發起的區塊鏈服務網絡發展聯盟，主導區塊鏈服務網絡BSN的建設運營。
3.2 成熟場景主導模式
經過多年發展，區塊鏈應用發展出3種主流成熟場景，成為當前區塊鏈產業鏈協作的重要催動因素。一是賬本場景，以資產的映射、記賬、流通為主要業務特點，主要應用于承載價值傳遞；二是協作場景，在去中心化的大規模多方協作業務中，發揮著數據共享、數據互聯互通的重要作用；三是存證場景，主要應用于全網數據一致性要求較高的業務，如溯源/確權/公證等領域。
以落地應用需求方為主導，面向供應鏈金融、版權保護、產品溯源、數字身份、政務數據共享等特點鮮明、有代表性的應用場景，由領先的區塊鏈技術服務商推出較為成熟的區塊鏈產品、平臺及解決方案，開展市場化運營。
典型代表有：供應鏈金融場景的螞蟻雙鏈通(螞蟻區塊鏈科技)、基于區塊鏈技術的供應鏈金融服務平臺(萬向區塊鏈)等；電子存證場景的信源鏈(信任度科技)、法鏈存證聯盟鏈(法鏈網絡科技)、鏈證寶合同存證服務平臺(復雜美科技)等；溯源場景的智真鏈(Salix)區塊鏈溯源平臺(智鏈萬源)、溯源防偽技術服務(真信網絡科技)等；數字身份場景的可信數字身份BIP(百度網訊科技)、BID區塊鏈數字身份(泰爾英福網絡)等。
3.3 定制協作輔助模式
由于場景規模、服務對象、業務流程等多因素需求不一，當前業界不少區塊鏈應用還是以定制協作為主。以黨政機關、事業單位、國企等區塊鏈應用為代表，包括政務區塊鏈應用、司法區塊鏈應用等，供需兩側對接實現定制化開發部署，應用場景針對性強、創新性強、落地性強。落地效果好的產品或平臺有轉為成熟產品的可能性，從而實現市場化運作。
典型代表有：司法機構有北京互聯網法院的“天平鏈”、杭州互聯網法院的司法區塊鏈、廣州互聯網法院的網通法鏈、杭州互聯網公證處的區塊鏈搖號平臺；金融機構有中國平安財產保險股份有限公司的平安區塊鏈產銷溯源平臺、招商銀行股份有限公司的區塊鏈跨境創新支付平臺；國企有中國雄安集團數字城市科技有限公司的白洋淀水體污染控制與治理科技重大專項區塊鏈資金管理平臺；政府部門有國家外匯管理局的跨境業務區塊鏈服務平臺、國家稅務總局深圳市稅務局的區塊鏈電子發票、佛山市禪城區基于區塊鏈的中小企業融資服務平臺。
3.4 布局態勢研判
從實際落地應用來看，技術部署模式與成熟場景模式均為當前主導模式，定制協作模式雖然起步早，但已不是主流。圍繞區塊鏈技術創新趨勢，以及黨中央與國務院對區塊鏈技術創新與應用方案發展的關注，“十四五”期間，國內區塊鏈產業鏈形態將呈現技術供給側發力崛起、應用需求側依舊強勢的整體態勢。技術供給側方面，區塊鏈技術不斷實現突破，并且在新基建戰略的帶動下，近兩年區塊鏈基礎設施正不斷涌現，區塊鏈的技術創新與基礎設施建設均跨入新階段，為技術供給側主導國內區塊鏈產業形態奠定扎實基礎。應用需求側方面，從概念驗證場景到成熟應用場景，區塊鏈應用不斷落地，在這個過程中行業應用主體一直掌控著落地應用節奏，并且對區塊鏈的認知也逐步加深，為應用需求側主導國內區塊鏈產業形態提供更多可能。
4.結束語
當前，區塊鏈產業發展欣欣向榮，在特定領域的滲透率持續提高，但整體應用體量規模還較小，無論是基礎鏈還是公共服務平臺，其技術和能力都在探索演進過程中，應用模式和商業模式還未定性。應當理性看待區塊鏈產業整體成熟度以及對實體經濟發展的支撐力度，科學有序推進區塊鏈產業的發展進程。圍繞產業鏈布局，應持續加強國內外區塊鏈細分產業鏈協作現狀的梳理與模式的總結，加強國內外區塊鏈產業鏈細分環節對比，明確我國短板弱項，為我國進一步推進區塊鏈產業科學布局提供建議。
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