云計算市場面臨新一輪變革

伴隨AI的深度滲透，云計算市場正面臨新一輪變革。

在全球市場，2023年第三季度，亞馬遜、微軟、谷歌三大科技巨頭云計算業務皆展現強勁回彈趨勢。尤以OpenAI的投資者——微軟的營收增長最為亮眼，同比增長達29%。

在國內市場，阿里云停止分拆上市，專注建立云智能集團可持續增長模型；騰訊三季報重回高增長軌道，AI拉動作用明顯；百度智能云實現連續三季度盈利，大模型成主要發展動力。在AI的強力驅動下，以互聯網大廠為代表的初代云廠商勢頭再起，攪動市場風云。

2023年Q3全球云基礎設施服務支出情況

數據來源：canalys

全球云市場呈現復蘇態勢

對于全球云計算市場而言，2023年注定是低開高走的一年。數據顯示，2023年第一季度，全球云基礎設施服務支出增長為19%，這是全球云增速首次低于20%。第二季度，全球云增速進一步放緩至16%。分析機構Canalys認為，主要原因是受到全球宏觀經濟不確定性的影響，企業用戶不斷削減成本，IT支出持續減少。

相較于前兩年的迅猛發展，云計算行業仿佛被按下了“剎車鍵”，頭部云廠商也經歷了一段艱難的時光。占據全球云市場大半江山的三巨頭——亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云集體面臨收入增長乏力困境，身陷“裁員潮”。國內云廠商也受到了不同程度的影響。阿里云連續6個季度增速下滑，市場份額明顯縮減。騰訊云在國內云市場排名跌出前三。

阿里所有產品將接入大模型

“變化”出現在2023年第三季度。2023年第三季度，全球云基礎設施服務支出達到735億美元，同比增長16%，與上季度持平，穩住了走勢。有業內分析指出，這說明市場正在進入一個穩定階段，云計算市場已展現復蘇跡象。

頭部云廠商的表現印證了這一點。微軟Azure表現最為搶眼，交出了29%增長率的漂亮成績單。谷歌云增長率達22%，亞馬遜云科技為12%。國內云廠商也迎來了“曙光”。阿里云2023財年第三財季收入達266.93億元，同比增長166%。百度智能云連續三個季度實現盈利。

Canalys分析稱，這在一定程度上得益于市場對AI的持續關注。隨著企業開始投資云計算以支持AI發展，對AI解決方案不斷增長的需求正在逐步抵消降低的IT支出對市場的影響。

公有云才是未來發展趨勢

穩坐國內云市場第一把交椅的阿里云，2023年第三季度營收為276.48億元（約合37.89億美元），利潤僅有14.09億元（約合1.93億美元）。而同期，亞馬遜云科技營收達到231億美元，利潤達到了70億美元。二者的利潤率水平差距明顯。微軟把Azure、服務器產品和其他云服務收入整合到Intelligent Cloud部門下，該部門第三季度營收達到了243億美元，利潤為117億美元，約占公司總凈利潤的一半，利潤率水平更為可觀。谷歌云的利潤率水平也為個位數，第三季度，谷歌云業務營收為84億美元，利潤2.66億美元。

數據來源：企業財報

云計算誕生之初，用戶主要出現在互聯網行業。由于互聯網業務場景中有大規模的、異構的、高并發的數據計算需求，彼時用的幾乎都是公有云。也正因為如此，初代云廠商都是從互聯網“土壤”生長出來的，公有云也隨之成為云市場主流。

從云計算發展的第二波浪潮開始，中美云計算走向不同的方向。美國采用自上而下的方式推廣云計算，先后啟動“云優先（Cloud First）”“云智能（Cloud Smart）”等策略，從政府側要求IT部門優先選擇公有云。亞馬遜云科技、微軟Azure、谷歌云等都接到了大筆來自政府機構的訂單，公有云得以快速普及。

在中國市場，云計算開始從互聯網行業向其他行業延伸，一些用戶出現了本地化、私有化部署需求。政府、金融、電信、制造等傳統客戶作為當下數字化轉型的主力軍，更多傾向把業務部署在私有云或是自建機房中，所以普遍采用華為云、電信運營商云等基于OpenStack使用虛擬化資源來構建的云服務。這也讓電信運營商大放光彩，成為國內云市場冉冉升起的“新星”。

Forrester副總裁、研究總監戴鯤在接受《中國電子報》記者采訪時分析稱，私有云在中國市場的重要性要顯著高于北美市場，主要原因是國內市場更加強調數據在企業內部的安全可控，且國內企業具有大量定制化開發的異構遺留系統，向公有云的遷移改造成本和復雜度都很高。

“國內云市場存在一個很大的誤區，一些數字化轉型程度不高的企業誤把簡單的虛擬化當成了‘云’，這導致國內市場所謂的‘私有云’占比遠遠高于‘公有云’。”阿里云智能集團科技研究中心主任安琳在接受《中國電子報》記者采訪時分析道，“其實只用了虛擬化不叫云計算，只有采用分布式計算架構的這一套技術體系才是云計算。”

與中國市場不同，國際市場通常不區分“公有云”和“私有云”，而是統稱為“云基礎設施”。“無論是在私有設施上部署，還是在公有設施上部署，只要采用的是分布式計算架構都是公共云。這一點，中國市場和國際市場區別很大。”安琳表示。他認為，也正因為過度強調“公有”與“私有”的概念，國內很多企業用戶對云的安全性產生了很大質疑，導致公有云的接受度不高，但從全球技術發展趨勢看，公共云是未來。

云計算迎來第三次浪潮

如今，AI的爆發式發展為云計算產業帶來了第三次浪潮，也給國內公有云市場瓶頸的突破帶來了一個重要契機，

“AI的崛起刷新了人們對分布式計算架構有多重要的認知，”安琳認為，“進入智能時代，大家發現必須采用分布式計算架構，而不是原來的集中式計算架構了，這是最大的一個挑戰。”

記者了解到，阿里云率先提出了“公共云優先”策略，希望能夠糾正市場對云的理解偏差。從阿里云的視角來看，大力推進“公共云優先”戰略是其追趕國際一流云廠商的必經之路，也是縮小中美云市場差距的一個必然選擇。

安琳指出，公有云是AI大模型必須走的一條路。AI大模型正在重塑各行各業，而一個大模型動輒需要成千上萬張卡才能訓練出來。無論是模型的訓練階段和推理應用階段都需要龐大的算力支撐。所以它天然就需要一個分布式的計算架構。

為了快速獲得訓練大模型所必需的算力，避免自建機房成本高昂、貽誤商機，大模型廠家不約而同地選擇投向公有云大廠的懷抱。這讓出身互聯網科技公司的初代云廠商再次找回了自身優勢。

阿里云依然穩坐國內公有云市場第一把交椅。據悉，國內大模型有一半以上跑在阿里云上。阿里方面表示，將不再推進阿里云的完全分拆，堅決加大對阿里云的持續戰略投入，讓阿里云心無旁騖地專注于“AI+云計算”發展戰略。

百度智能云旗下的千帆大模型平臺已納管42個主流大模型，服務超17000家客戶。截至9月底，百度智能云已連續三個季度實現盈利。AI對其云業務的拉動作用顯而易見。

騰訊云也宣布將旗下超過180個業務應用接入混元大模型，并聯合合作伙伴共同打造一站式行業大模型精選商店。目前，騰訊云已經為傳媒、文旅、政務、金融等10余個行業提供了超過50個大模型行業解決方案。

百度智能云發布千帆大模型平臺

市面上還出現了不少“大模型明星企業+云大廠”的雙強組合。比如阿里云與百川智能大模型、騰訊云與MiniMax等。公有云市場上排得上號的幾家大廠都已拿下響當當的大客戶。

賽迪顧問大數據產業研究中心總經理鄭昊對《中國電子報》記者分析稱，隨著AI大模型加速迭代，大模型的參數量、訓練的數據呈指數級增長，對于智能算力、超算服務提出更高的要求，靈活擴容、智能調度、按需自主服務的公有云與大模型業務發展需求高度契合，大模型即將開啟公有云市場新一輪的增長周期。

反之，算力決定大模型迭代速度和質量，高性能、虛擬化的超算云服務也可以有效緩解當前模型大規模訓練所需智算供應不足的問題。未來，云服務與大模型走向深度融合，云廠商也可能以云的模式推動大模型的服務化以及應用的規模化。

安琳坦言：“AI大模型是未來產業發展必備的基礎設施。沒有云計算就沒有AI，而沒有AI，云計算也很難找到一個能夠真正推動新一輪產業變革的契機。”

但同時，戴鯤也提醒說道：“AI大模型的出現對于從高質量數據可用性到人員素質技能等各方面帶來很多新的要求，未來有可能進一步拉大技術代差。”