國內商用密碼企業分析及行業趨勢

密碼技術是保障網絡與信息安全的核心技術和基礎支撐，通過加密保護和安全認證兩大核心功能，可以完整實現防假冒、防泄密、防篡改、抗抵賴等安全需求，在網絡空間中扮演著“信使”“衛士”和“基因”的重要角色。

01 商用密碼行業現狀

第一，國內商用密碼行業起步晚但發展快，技術和產品一段時期或未來一個階段肯定是“內外”相互競爭狀態。

第二，行業發展還屬于“初創期”存在魚龍混雜的情況，隨著《密碼法》的頒布和實施行業的競爭、凈化、專業和精細化將并行展開。

第三，國內商用密碼企業龍頭有所體現，相關企業對龍頭企業存在依附效應;行業、企業標注包括第三方認證體系正在搭建并行，未來市場將更加規范并且“內外”競爭力加大，“內外”實際技術和產品差距不斷縮小。

第四，隨著信息技術產業的不斷持續發展和完善，更新迭代的速率不斷提升，商用密碼行業的技術和產品也將呈現這種態勢，商用密碼的技術和產品發展空間將得到極大的提升，并且會有很多未知的東西出現，產業前景不容置疑。

02 商用密碼行業企業概述

商用密碼依附于信息安全產業，信息安全產業的發展態勢決定了商用密碼行業和企業的生存狀態;數據顯示2017年全球網絡安全產業規模大致保持在990億美元左右，2018年全球規模大致在1100億元左右。

分項數據顯示，在全球信息安全產業中北美、西歐和亞太三大地區呈現突出強勢;2017年北美地區信息安全產業規模為410億美元附近，西歐為270億美元附近，而亞太地區大致維持在230美元不到。從以上數據來看，全球信息安全產業布局十分不平衡，就在全球“三足鼎立”的局面下，依舊存在地區性的較大差異化。

商用密碼的發展是依托信息安全產業為基礎并長期存在的，“安全和密碼”如同“矛和盾”的關系此消彼長。信息安全產業的持續增長一方面是由于經濟的發展，信息的承載量呈現的爆炸態勢，另一方面也表現出網絡漏洞、安全隱患、攻擊態勢絡繹不絕，給全球信息安全構成的威脅不斷的增加。上圖為2012年至今的周度新增信息安全數量變化態勢，可以看到2012年至2014年周度變化大致相對穩定，之后在2015年至2017年開始呈現爆發性增長，2018年左右雖然有所回落，但目前依舊處于歷史較高的水平。安全的迫切性和重要性注定了商用密碼行業和企業的發展空間。

根據《2018年全球網絡安全企業競爭力研究報告》公布的數據顯示，在全球網絡安全100強的企業當中，美國占比55家，微軟位列安全網絡安全百強之首。中國有17家網絡安全企業入圍，從國家層面界定位列第二。中國100強網絡安全企業華為首當其沖，位列第10，其它入圍的企業還有深信服、啟明星辰、衛士通、360企業安全、綠盟科技、天融信、安恒、亞信安全、新華三、迪普科技、藍盾股份、美亞柏科、飛天誠信、北信源、山石科技、安天。

03 企業的發展趨勢

從信息安全產業鏈上下游情況看，國內網絡信息安全企業雖然在數量上和規模上可能與世界最頂級的企業存在一些差異，不過應該屬于全球高端領先水平。國內信息安全產業鏈下游的分布中政府、金融、電信占比較大，分別能達到22.7%、17.9%和18.7%附近。數據顯示2017年國內商用密碼市場規模在240億元人民幣左右，產品和服務企業接近800家，銷售企業接近1000家;從地域上看國內商用密碼上有產業較為突出的區域為北京、廣東、浙江和上海，該四個地區占比國內整體的半壁江山，而其中北京和廣東商用密碼企業最多。

通過對目前國內商用密碼的企業和行業現狀進行羅列、對比和分析，我們可以清楚的認識到隨著國家立法的到來，行業有望進入跨車道并且發展層次有望不斷提升;“內外”更迭的時代有望延續，在國外技術、標注和行業準入等客觀情況存在的前提下，將有更多的國內標準、國內技術和行業標準建立并持續發揮影響力，從之前的國外姿勢產權向國內逐步過渡，未來國內的商用密碼產業也將引領潮流。

在中國商用密碼目前的產業和企業情況看，安全芯片、智能密鑰、智能IC卡和服務器密碼機占的先機，不過在這些企業中未來的競爭不會同質化，而是更加高端，更加融合后提升。未來商用密碼的管理系統、理論體系提升、簽名驗簽服務器和服務器密碼機發展空間更加廣闊，將吸引更多的投入和資金參與其中。

總體的概括當前的國內商用密碼企業和行業，行業屬于初創期雖然獲得了一些成就但自我體系還不完善;企業同質化競爭存在，個性化體系不足，產品核心競爭力、全體系競爭力依舊被大企業和集團所掌握。行業標準體系要繼續提升和構建，中小企業可以在個性化、產業鏈條“獨特端”發揮一下思考力。